山西证券:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股股票并上市之发行保荐工作报告

山西防护:

中信广场防护股份股份有限的公司

在流行中的第一有议论余地的发行份并上市的告发

在流行中的

山西防护有限的责任公司司公司

第一有议论余地的发行份并上市的告发

中信广场防护股份股份有限的公司

收到

山西防护有限的责任公司司公司

的付托,山西防护掌管 以第二位次有议论余地的发行A股份并上市的起源于人。

中信广场防护股份股份有限的公司

此外其起源于人代表契合LA公司的询问。、防护法等。 法度、中国1971防护人的监视经管协商代表大会顾虑规则,老实言而有信,用功的清偿,缜密的禀承LA用公式表示 的事情常客、阵地贸易习惯规则定额A解除倡议者告发,典当纵列的签发 零零件的可靠性、精确和完整性。起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发 目 录 …

在流行中的

山西防护有限的责任公司司公司

第一有议论余地的发行份并上市的告发

中信广场防护股份股份有限的公司

收到

山西防护有限的责任公司司公司

的付托,山西防护掌管

以第二位次有议论余地的发行A股份并上市的起源于人。

中信广场防护股份股份有限的公司

此外其起源于人代表契合LA公司的询问。、防护法等。

法度、中国1971防护人的监视经管协商代表大会顾虑规则,老实言而有信,用功的清偿,缜密的禀承LA用公式表示

的事情常客、阵地贸易习惯规则定额A解除倡议者告发,典当纵列的签发

零零件的可靠性、精确和完整性。起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

目 录

上弦 释 义………………………………………………………………………………. 3

以第二位节 描述体主件运作流出…………………………………………………………………… 5

一、保举机构描述体主件复核流出…………………………………………………………………………….5

二、奥迪描述体主件立项次要流出…………………………………………………………………………….7

三、描述体主件家具的次要追逐……………………………………………………………………………………7

四、内面的复核次要追逐………………………………………………………………………………….11

第三链杆 描述体主件在成绩及其处置处境…………………………………………… 13

一、立项评价方针决策………………………………………………………………………………………….13

二、士兵考察追逐中获得知识的次要成绩及处置处境…………………………………………13

三、内面的中止机关关怀的次要成绩及其踏实处境…………………………………………16

四、小瘤群代表大会关怀的次要成绩及其踏实处境…………………………………………29

五、防护代理机购发行专业视图的处境………………………………………………………..31起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

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上弦 释 义

本发行倡议者告发中,除非语境另有阐明,以下措辞具有以下意义

本公司/公司/中信广场防护/

保举人/保举机构

中信广场防护股份股份有限的公司

供应资金的库存协商代表大会 指 中信广场防护供应资金的库存经管协商代表大会

小瘤群 指 中信广场防护供应资金的库存事情内面的审计组

小瘤任务组/奥迪内面的

核工业界

指 中信广场防护小瘤群下设的内面的复核任务组

描述体主件组 指 中信广场防护

山西防护有限的责任公司司公司

第一有议论余地的发行A股

份兼并上市描述体主件任务组

内核任务 指 中信广场防护使就职事情内面的审计

投行事情 指 供应资金的库存顾虑事情

发行人/山西防护 指

山西防护有限的责任公司司公司

比较期/这次有议论余地的发行

行/这次A股发行/A股发

指 公司阵地规则的术语有议论余地的发行A股份。

行动

发行人求婚者/国浩求婚者

问询处

指 国浩求婚者圆状物(上海)股份有限的公司

普华永道 指

普华永道通路会计任职于问询处股份有限的公司

开创防护公司 指 防护公司经纪中间定位事情评价临时工重要官职

法度的经过

中国1971防护业协会

有组织的开创试验单位评价的迹象

券公司

上市 指 份发行可以在防护买卖所上市买卖。

元 指 人民币元

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《防护法》 指 《中华人民共和国防护法》起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

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《上市常客》 指 防护买卖所上市常客

《公司条例》 指 《

山西防护有限的责任公司司公司

公司条例(草案

股权分置改造 指 非流通隐名与流通隐名当中的维护均衡

协商机制,A股市场股权让名物多样化的离开

服役局/保安部 指 中国1971证监会授权,防护公司防护贩卖部设在中国1971防护人的监视经管协商代表大会。

法定营业位置不计设置的为使就职者停止防护买卖

服役格点

IB 指 “Introducing 中人的缩写,更确切地说,防护公司收到下一个

公司付托,绍介客户插脚进步的公司的进步的买卖

休息中间定位服役的事情易被说服的,有必然政治委员的贸易

务模特儿

IPO 指 “Initial Public 发行略号,即第一有议论余地的发行

国信圆状物 指 山西国信使就职(圆状物)公司

山西盼望 指 山西盼望股份有限的公司

山西国际贸易 指

山西国际货物集散地股份有限的公司

智信达到工作关系 指 山西智信达到工作关系股份有限的公司,山西防护有限的责任公司司公司

刑柱分店,它于200年进入清算顺序。,眼前正在停止中。

归还经登记借出的东西议事程序

深圳不隐瞒的 指 深圳广盈使就职经管股份有限的公司,山西防护有限的责任公司司

公思源关联企业公司,2007年核销

北京的旧称方兴 指 北京的旧称方兴使就职经管股份有限的公司,山西防护有限的责任公司司公

思源关联企业公司,2007年核销

民生库存太原使分叉 指

中国1971民生库存太原使分叉

老培养物公司 指 山西天龙山老培养物发展股份有限的公司

中国1971农业库存利丰街小分支 指 中国1971农业库存太原使分叉便士街小分支

中国1971证监会 指 中国1971防护人的监视经管协商代表大会

山西防护人的监视经管局 指 中国1971防护人的监视经管协商代表大会山西锣鼓节监察局

人民库存 指 中国1971人民库存起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

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以第二位节 描述体主件运作流出

一、保举机构描述体主件复核流出

中信广场防护阵地中国1971证监会证监机构字[2003]260 号《防护公司内面的把持指

引》、中国1971证监会第58 号召《防护发行上市保举事情经管财富》落第54 号召《上

市公司并购重组财务顾问事情经管财富》等顾虑法度、法规和定额性纵列的询问,

使就职描述体主件立项经管财富的用公式表示、顾及任务经管临时工财富、《防护发

上市事情士兵考察经管财富、《经管暂

行财富》、《内面的复核任务经管财富》、《持续督导任务经管临时工财富》等中间定位规则,

阵地规则,中信广场防护内面的描述体主件复核流出次要包孕如次环节:

(一)立项复核

中信广场防护供应资金的库存协商代表大会方针决策会下设描述体主件及人工资源经管协商代表大会,对供应资金的库存协商代表大会方针决策会负

责,其下设置的投行及并购事情立项批职掌对供应资金的库存协商代表大会各事情线使求助于的份发

行、并购描述体主件适用审察。描述体主件结合员为方针决策协商代表大会会员。、事情线和事情线

工业界圆状物职掌人、少量的事情分水岭和风险把持任职于等。

描述体主件组的天职如次:阵地、规章名物和公司规章名物,经过

聚集立项代表大会的方法复核供应资金的库存协商代表大会各事情线使求助于的立项适用倘若契合中间定位的术语,

终结描述体主件倘若立项;家具描述体主件次序混合物;核定描述体主件组职掌人及描述体主件结合员;核定

初始描述体主件预算;询问描述体主件群关怀的策略性、技术和描述体主件经管成绩

授权已获得的各类R描述体主件的加入。。

由于要功能的描述体主件,起源于代表大会以不记名开票方法提议。,经过插脚者的普通开票

三分之二结束的选票将由符合方经过。。几乎不三分之二结束提议经过的描述体主件

目,描述体主件组应仔细踏实描述体主件复核视图。,调理或改正描述体主件中在的成绩,

按规则重行使求助于适用时。

陆续两倍未能经过立项代表大会复核的描述体主件,描述体主件设置代表大会回绝的中间定位融资人

案、技术成绩或风险要素未开端无效调理的,该描述体主件将不再是Grante描述体主件

描述体主件的达到。起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

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(2)内面的复核追逐

中信广场防护风险把持部内设小瘤群,承当公司供应资金的库存描述体主件(以下略号pro

内面的复核任务。小瘤群下设内核任务组,作为日常螺线管职掌供应资金的库存描述体主件

目的内面的审计,并率直的对公司小瘤群职掌。内面的审计的详细追逐如次

1、描述体主件现场审计

描述体主件获得后公司供应资金的库存描述体主件组,阵地R,即时沟通描述体主件目录。

报小瘤群。小瘤群将禀承描述体主件所处阶段此外描述体主件组的预定对描述体主件停止现场审

核。

2、描述体主件解除宣言的委员和验收

小瘤群对公司投行描述体主件申报家具预定申报名物。描述体主件组告发描述体主件申报现金

送小瘤群,小瘤群事情干事将禀承内核任务流出及中间定位规则对申报现金的齐

备性、反省完整性和无效性。所需申报现金,小瘤群将对描述体主件组

发行受权单;对不契合询问的申报现金,小瘤群将询问描述体主件组禀承内核规则补

填写或掉换现金,直到契合申报询问。。

3、描述体主件申报材料复核

小瘤群在受权描述体主件申报现金继后,号召全部时期复核员使求助于描述体主件适用纵列

行初审,向描述体主件TEA供应审计反应。

4、描述体主件小瘤代表大会

小瘤群将阵地描述体主件目录及预定无限期叫进来内核代表大会谈论描述体主件发行申报申

请。复核员将对描述体主件中决定的症结成绩停止封面审察。

告发,在内核代表大会上向会员告发,同时,倡议者商代表和描述体主件群不得已

解说和解说办法或家具。片面议论《片面禁试一致》次要成绩的根底

上,小瘤协商代表大会的持有会员开票终结描述体主件功能顺序。

5、开会事项

内核开会,小瘤群将向描述体主件组发行内核会反应视图,并由描述体主件组停止回复。

描述体主件申报现金甘受证监开会,描述体主件组还须将证监会历次封面及动词的反应视图回复起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

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即时甘受小瘤群复核。

6、持续督导

小瘤群将对持续督导打拍子描述体主件组甘受给接管机关的纵列停止复核,睬

起源于人代表实行持续监视工作的处境

查。

二、奥迪描述体主件立项次要流出

描述体主件设置适用时期 2007 第11年 月9 日

描述体主件立项评价方针决策机构会员 王长华、郑卫峰、金建华、蒙凯、罗文峰、方浩、

陆志龙、强健、肖丹

描述体主件评价方针决策时期 2007 第11年 2月20日 日

三、描述体主件家具的次要追逐

(1)描述体主件实行者及试图贿赂工作时间

描述体主件家具会员 邱志谦、邵向辉、沈小伟、林松、秦承东、李雨修、徐林

进入任务时期 2007 年7 月

(2)士兵考察的次要追逐

2007年中信广场防护 年7 从1月开端与发行人吃或喝,在收到发行人的委员后,发行人正式承当

这次第一有议论余地的发行份的发行人 份发行和上市的起源于人和主寄销品销售额商。

公司的描述体主件掌管对ISS停止了深化的士兵考察。。士兵调

查的次要追逐包孕:起源于人在流行中的该成绩的纵列 发行倡议者告发

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1、发行人及中间定位主件的士兵考察纵列清单

士兵考察纵列清单契合、有议论余地的发行防护的公司

传达表明目录与体式基准 号― 招股阐明书(2006 年度主编)、有议论余地的发行防护

公司传达表明编报常客第5条 号― 防护公司招股阐明书的目录与体式

海关接管的用公式表示,列出这次发行的起源于人和主寄销品销售额商,并按买方收到的卖方寄来的样本上市。

必要担心的成绩。

2、对发行人和中间定位话题停止士兵考察改善,并回复

纵列清单收回后,增大士兵考察的性能,公司现场经管任职于向发行人告发并公报

约定士兵考察吃或喝人停止士兵考察改善,在考察追逐中委员了专家

职掌回复成绩。

3、审察士兵考察和中间定位机关搜集的纵列

审察的纵列包孕

(1)在流行中的国际航天站的达到和历史通过进化进程发展或发生的传达,执政的:设置及后续增加股份、股权转

让、重要的改制及休息行动的中间定位授权纵列、一致、终结、代表大会记录、资产评价告发及

立案纵列、验资纵列、隐名名单等。

(二)发行人及中间定位主件资格显示纵列;,执政的:中间定位主件营业执照,公

司某方面,中间定位自然人身份显示等,生效依据,根本账和休息库存账,税

交换归还经登记借出的东西证,参加中间定位事情的依据等

(三)发行人隐名的顾虑处境。,执政的:发行人所有制建筑学、隐名营业执照

照、审计告发、国家资产上流社会的显示、隐名权益质押、许诺等有限的使参与的阐明

等价的纵列

(四)发行人管理建筑学及内面的把持处境,包孕:有组织的�

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