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2010年连云港海港队伍有限债券募集阐明书下载

    要紧球杆:本募集阐明书的整个满足的按照《中华人民共和国储备物质纸张法》、伴侣债券管理条例

也静止现行法度、法规的规则。发行人相同的诚实地关怀公关满足的。、精密和完整的性

担主管任,验明使夭折招股阐明书,掩护将于黎明停止。,招股阐明书是真实的。、正确、完整的,不存在

虚伪记载、主修科目删掉和给错误的劝告性提名表扬。

2010连云港海港队伍股份有限公司

伴侣债券募集阐明书

发行人

连云港海港队伍股份有限公司

主承销品销售商

信达储备物质纸张股份股份有限公司

七月二日

连云港海港队伍股份有限公司 2010 年伴侣债券募集阐明书

第对折的

这次债券发行的键基础全体的

债券名声

2010年连云港海港队伍有限债券(略语“10

云冈队伍受恩惠。

发行总计为1亿元人民币。。

债券限期为7年。。

债券货币利率

这些债券是附着货币利率债券。,行人筹集配给券老鼠

选择能力和金融家配售美国堆积的使产生关系。行驶债券成为存续期。

前5年的年货币利率鉴于Shibor Benchma

货币利率加根本货币利率确定,希博尔基准货币利率

发行首日前五天,就全国而论堆积间同性随时可收回的贷款货币利率

上海堆积同性随时可收回的贷款货币利率网

发布岁期Shibor货币利率的算术使平衡数,基

准货币利率保存两位少数,少数点后三位,四个一组之物家常的,五入口处,在

前5年债券坚持无变化的。行驶债券限期

到五月底,免得发行人行使增多票面货币利率的选择,未

机关已售出债券的机关年货币利率为5年前。

息票年货币利率加基准货币利率,债券成熟后2年

定无变化的。债券每年付一次利钱,年使平衡年货币利率

息,除非复利,过期不另计利钱。

发行人增票

面货币利率选择

金融家囤积



发行人有权确定在行驶债券存续期到五月底上调

今天2年期债券的票面货币利率,夸大的延伸是0到100个碱基

点数(包括数字),内部的一根本点是。金融家基准

发行人的息票货币利率适应突出确定假设

整个或机关债券配售给发行人。。

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秒页

分派道路和道路



债券经过发行点发行给国际机具。

结构性金融家(声明法度、公共应用法度另有规则的除外

行。

信誉顺序

经奇纳诚信际信誉评级有限主管任公司概括评定,发

行人话题信誉等级为AA级。,行驶债券信誉程度

AA级。

债券准许

比较期由营口海港队伍股份有限公司片面、完整的地储备物质。

不成取消连带主管任准许。

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第三页

要紧结算单和球杆

一、发行人结算单

发行人董事会已同意行驶债券募集阐明书及其摘要,整个颁布者

董事接收企图内部的不存在虚伪记载、误传导性提名表扬或主修科目删掉,也它的现实。

性、精密、诚信承当亲自的及相关性法度主管任。

二、发行人主管人、会计学主管人、会计学机构主管发音



伴侣主管人、会计学主管人、会计学机关主管人许诺这段时期

债券募集阐明书及其摘要中财务报告真实、完整的。

三、保险人勤奋宣告无罪地结算单

主承销品销售商信达储备物质纸张股份股份有限公司,对

行驶债券募集阐明书及其摘要停止了抑制,验明不存在虚伪记载、误

传导性提名表扬或主修科目删掉。

四、使就职球杆

抱有希望的理由开始从事今天债券的金融家,请细心里德招股阐明书及其相关性消息。

消息门侧提出申请,停止孤独的使就职断定。主管机关将为今天P发行债券。

做出的无论哪个确定,这也不克不及阐明他们对债券风险做出了实质的断定。

订阅、容许掌握和掌握行驶债券的金融家,罪状自生植物接收企图

本说明书规则了债券的使产生关系和工作。。

基准LA发行债券后,发行人变更实现的使就职风险,金融家其

主管。

五、静止要紧事项或风险球杆

要不是发行人和主承销品销售商,发行人未付托或准许无论哪个静止人或实质

该机构储备物质本招股阐明书和无论哪个顾客加标题中未包括的消息。

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四分之一的页

明。

金融家对招股阐明书及其摘要有无论哪个怀疑,你得本身请教一下

储备物质纸张调解人、商议者、专业会计学师或静止专业商议者。

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第五页

目 录

释 义 ………………………………………. 6

第一债券发行依……………………………. 9

秒债券发行机构。………………….. 10

第三条 发行全体的………………………………. 15

四分之一的条 承销品销售道路………………………………. 19

第五条 开始从事与托管…………………………….. 20

特别感应条 债券发行晶格结点…………………………… 21

第七条 开始从事人接收企图…………………………….. 22

八分音符条 债券本息兑付道路及发行人增票面货币利率和金融家回售

工具商定……………………………………… 24

第九条 发行人根本理财状况…………………………. 27

第十条 发行人事情理财状况…………………………. 41

第十一 发行人财务理财状况……………………….. 51

第十二条 已发行还没有兑付的债券………………….. 58

第十三条 募集资产适用…………………………. 59

第十四条 偿债许诺办法…………………………. 68

第十五条 风险及反措施…………………………… 74

第十六条 信誉评级…………………………….. 78

第十七条 法度看…………………………….. 81

第十八条 静止应阐明的事项……………………… 82

第十九的条 备查提出申请…………………………….. 83

辩驳表格 ……………………………………… 85

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特别感应页

释 义

在本招股阐明书中,除非文件另有规则,以下学期具有以下言外之意

传播术语

颁布者/转向左舷

口队伍/大众



连云港海港队伍股份有限公司。

行驶债券

2010年,连云港的行人总额为1亿金钱。

海港队伍有限债券。

这次发行 指行驶债券的发行。

募集阐明



指按照参与法度发行人。、法规为发行行驶债券而做的

《2010年连云港海港队伍有限债券募集阐明

书》。

募集阐明

领悟要

指按照参与法度发行人。、法规为发行行驶债券而做的

《2010年连云港海港队伍有限债券募集阐明书

摘要》。

居中库存公司债

对齐公司

居中库存公司债对齐结算有限主管任公司。

储备物质纸张对齐

托管机构

居中库存公司债对齐结算有限主管任公司和、或奇纳储备物质纸张对齐处

结算有限主管任公司。

主承销品销售商是指信达储备物质纸张股份股份有限公司。。

承销品销售商

指主管承销品销售行驶债券的一家、很多的或掌握机构

放在上面)。

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第七页

承销品销售团

指主承销品销售商为行驶债券发行一套的由主承销品销售商、副主轴承

由零售商和零售商结合的承销品销售团。

承销品销售团协



主承销品销售商及静止围攻签字的2010年连云港港

债券承销品销售银团股份有限公司同意。

准许人/营地

口港队伍

营口海港队伍股份有限公司。

评级机构/

奇纳诚信



指奇纳诚信际信誉评级有限主管任公司。

相抵签名承认

指承销品销售团围攻按承销品销售团同意所规则的各自承销品销售行驶债券

产权证券承当债券发行风险,成绩完毕后,佩里奥,将各自

未售出的行驶债券整个单独换得的承销品销售道路。

法定节假

白昼左右休憩



指中华人民共和国的法定节假白昼左右休憩日(除非香港

特区、澳门特区和台湾的法定假期

和、或休憩日。

每天、每日使平衡每周一到弗里达,法定节假期除外。

元是指人民币元。

术语

TEU

货柜大量总计单,一20脚步长的管束是基准的。

箱。

流率

指必然的技术策略和累赘一套需要量。,在必然时期内

船舶装卸本领总计,单位:吨。

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八分音符页

泊位是船只停靠的海港、装卸车位置。

船停靠码头是指附在泊位上的海港液压设备。。

院子是指院子、本领贮存和狂喜的货柜海港。

主要产品散装

指煤、焦炭、矿砂、原油和精炼油、生活物质、废石等

货形成通过的、单次运量在万吨至十几万吨的本领,以

初级货物是主要产品。

海港腹地

海港招引区,即海港的客货钉书钉区,

它的大多数是顺理成章地的。、社会、理财纠纷的感情。

小巷

船只在水生动植物空运的按某路线发送。水道是交通运输业的基础设备,

可分为自然波道和人工波道(运河。

注:招股阐明书中各机关的总额做加法正、差

异,这些不符合是由四轮五入口处通向的。

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第一债券发行依

行驶债券业经声明开展和改造手续费发改财金【2010】1408号文

赞同公发行。

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第十页

秒债券发行机构。

一、发行人:连云港海港队伍股份有限公司

法定代理人:余向燕

节目主持人:常春柳、程延龙

使工作地址:江苏省连云港市闻着臭迹追99号

联系电话:0518-8238778,0518-82384501

描写:0518-82384501

邮递区号:222042

二、承销品销售团

(1)主承销品销售商:信达储备物质纸张股份股份有限公司

法定代理人:张志干

节目主持人:郑茂丹、杨德、张阳、朱文月、李馨、宋宝云

使工作地址:西城区闹市区9号1幢新大金融中央

联系电话:010-6308114、010-63081148

描写:010-63081071

邮递区号:100031

(二)副主轴承销品销售商:

1、机构名声:中国国际信托投资公司储备物质纸张股份股份有限公司

法定代理人:王东明

节目主持人:窦长红、陈志刚、李斌南

使工作地址:新中国16号昆沙中央23层资金市场部

联系电话:010-8468327、84682335、84682707

描写:010-84682936

邮递区号:100027

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第十对折的

2、机构名声:奇纳银河储备物质纸张股份股份有限公司

法定代理人:尤里谷

节目主持人:李毅

使工作地址:三五国际伴侣大厦C座三楼

联系电话:010-6656805

描写:010-66568704

邮递区号:100140

(三)代理

1、机构名声:宏源储备物质纸张股份股份有限公司

法定代理人:冯龙

节目主持人:王慧静

使工作地址:清平桥街19号恒奥中央B座5楼

联系电话:010-8808599

描写:010-88085129

邮递区号:100033

2、机构名声:中德储备物质纸张有限主管任公司

法定代理人:侯伟

节目主持人:毛俊祥、张建岳、杨建华

使工作地址:立国路81号华茂中央1号使工作楼20层。

联系电话:010-5902665、82190373

描写:010-59026670

邮递区号:100025

3、机构名声:民生储备物质纸张有限主管任公司

法定代理人:朱月春

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第十二页

节目主持人:季爱玲,布卢芒廷

使工作地址:北京市朝阳区朝外林荫大道16号人寿大厦1901室

联系电话:010-8525265,010-85252644

描写:010-85252644

邮递区号:100020

4、机构名声:中航储备物质纸张股份有限公司

法定代理人:杜汉

节目主持人:叶海刚、唐异

使工作地址:深圳深南中路3024号29楼

联系电话:0755-8368832、0755-83689510

描写:0755-83688393

邮递区号:518031

5、机构名声:长江储备物质纸张承销品销售保举股份有限公司

法定代理人:罗哈

节目主持人:王芳

使工作地址:长江储备物质纸张大厦10层附着进项总店

联系电话:027-6579985

描写:027-85481502

邮递区号:430015

6、机构名声:华泰储备物质纸张股份股份有限公司

法定代理人:吴

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